Wersja robocza do akceptacji. Formularz niczego nie wysyła.
Kaizen Wealth Advisors
Masz pytanie? Zadzwoń:847-312-3454
Zaplanuj Finanse · przegląd online

Przegląd emerytalny w 12 punktach.

Masz konta, oszczędności, może polisę. Ale czy to wszystko składa się w jeden plan?

3minuty
i gotowe
12obszarów
pełnego planu
1raport: co masz,
a czego brakuje

Nie pytamy o kwoty, salda ani numery kont. Wynik zobaczysz od razu.

Dlaczego 12 punktów

Portfel to jeszcze nie plan.

Większość osób przed emeryturą ma konta i oszczędności. Mniej osób wie, w jakiej kolejności z nich korzystać, ile zabiorą podatki i co się stanie, gdy jedno z małżonków zostanie samo.

Ten przegląd pokazuje różnicę między „mam pieniądze” a „mam plan”. Spokojnie, punkt po punkcie, bez znajomości finansów.

    Jak to działa

    1. Odpowiadasz na 12 pytań

      Każde pytanie ma krótkie wyjaśnienie. Jeśli czegoś nie wiesz, zaznacz „Nie wiem”. To też jest informacja.

    2. Widzisz wynik od razu

      Wynik od 0 do 100 i podział na punkty ułożone, ułożone częściowo i te, które czekają.

    3. Dostajesz raport na e-mail

      Możesz do niego wrócić, pokazać go współmałżonkowi albo omówić go z nami na rozmowie.

    Dariusz Godlewski, CEPA, RFC

    Założyciel i właściciel Kaizen Wealth Advisors. Od ponad 17 lat pracuje z Polonią w USA, przede wszystkim z osobami, które zbliżają się do emerytury albo już na niej są. Te same 12 punktów przechodzi z klientami na pierwszej rozmowie.

    Przegląd emerytalny w 12 punktach to narzędzie edukacyjne do samodzielnej oceny. Nie stanowi porady finansowej, podatkowej, prawnej ani inwestycyjnej i nie jest rekomendacją żadnego produktu. Wynik opiera się wyłącznie na Twoich odpowiedziach. Nie jest gwarancją żadnego rezultatu ani oceną Twojego obecnego doradcy. Nie składamy wniosków o Social Security, Medicare ani ZUS - w tych sprawach wskazujemy właściwych specjalistów. Nie przygotowujemy zeznań podatkowych.

    Investment advisory services offered through Brookstone Capital Management, LLC (BCM), a registered investment advisor. BCM and Kaizen Wealth Advisors are independent of each other. Insurance products and services are offered and sold through individually licensed and appointed agents.

    The 12-Point Retirement Review (Przegląd emerytalny w 12 punktach) is an educational self-assessment provided for informational purposes only. It is not to be construed as investment, tax or legal advice, and it is not a recommendation of any specific strategy or product. Your score and report are based solely on the responses you provide. They are not a guarantee of any outcome and are not an evaluation of any current advisor, firm or product. It is recommended that you check with your financial advisor, tax professional and legal professionals before making any investment or any change to your investment portfolio.

    Kaizen Wealth Advisors does not prepare tax returns and does not file applications for Social Security, Medicare or Polish ZUS benefits. Kaizen Wealth Advisors is not affiliated with or endorsed by the Social Security Administration, the Centers for Medicare & Medicaid Services, ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) or any other government agency.

    Kaizen Wealth Advisors · Northbrook i Orland Park, Illinois · 847-312-3454 · zaplanujfinanse.com